Caso studio gratuito in PDF · lettura di 20 minuti
Quattro ore al giorno recuperate, e come sono stati trattati i dati dei clienti.
Uno studio di commercialisti di dieci persone, in provincia di Modena. Il titolare chiedeva di mettere ordine nei documenti. Parlando con i collaboratori è venuto fuori che il tempo si perdeva altrove. In questo caso studio racconto cosa è stato automatizzato, come, e come sono stati protetti i dati dei clienti. Senza nomi e senza termini tecnici.
Che cosa trovi
Lo studio prima dell’intervento
Dieci persone, un gestionale, la posta, le cartelle. E l’AI già in uso di nascosto, con account privati.
La richiesta del titolare, e cosa la muoveva
Documenti sparsi. Sotto, un problema più grande: i collaboratori se ne andavano.
Cosa hanno detto i collaboratori
Quattordici ore di ascolto. Le attività che rubavano tempo e che nessuno aveva nominato: anagrafiche, avvisi bonari, F23, ravvedimenti.
Un cervello centrale e le sue applicazioni
Una base di conoscenza interrogabile in chat, con permessi per ruolo, e attorno le automazioni. Anche con un gestionale chiuso.
I dati dei clienti: come sono protetti
Modelli piccoli in studio, modelli più capaci solo su testo mascherato. Con un esempio prima e dopo.
Tempi, fasi e risultati
Sei settimane. Circa quattro ore al giorno recuperate dal team, e cosa è cambiato per le persone.
Cosa insegna a uno studio o a una PMI
Sei lezioni trasferibili e otto domande da farsi prima di partire.
Tre cose che il titolare non si aspettava.
- La richiesta iniziale era un sintomo. Chiedeva un archivio. Il tempo si perdeva dopo aver trovato il documento: ricopiature, calcoli a mano, doppi inserimenti tra programmi.
- Il gestionale chiuso non ha fermato il progetto. Non si collega ad altri sistemi. I dati entrano comunque, con agenti che lavorano sull’interfaccia come farebbe una persona. Senza cambiare gestionale.
- L’AI lavora, ma non vede i dati veri. Modelli piccoli in studio per i dati dei clienti, modelli più capaci solo su testo mascherato.
La versione sintetica del caso, con la scheda e i numeri, è anche tra i casi del sito.